冒充美国驻伦敦大使馆律师的美国特工蒂姆·汉利(TimHanley)和冒充音乐评论家的苏格兰场侦探雷吉·奥利弗(ReggieOliver)都在关注着名歌手卡拉·尼尔森(CarlaNillson),他们怀疑他间谍。他们都在伦敦见面,然后在里斯本,最后在纽约市,卡拉在电台唱歌。
1970-01-01